Boas práticas de organização

Quando usar este guia

Você quer trabalhar de forma mais organizada e evitar dor de cabeça no futuro. Este guia é o "manual de etiqueta" do CertAtlas — não ensina nenhuma tela nova, mas diz como usar bem o que você já tem.

1. Use setores desde o início

Quanto mais clientes e usuários do app você tiver, mais os setores vão te ajudar. Não espere a bagunça se instalar.

Quando criar um setor:

• Você tem múltiplas filiais ou áreas distintas (ex.: SP, RJ, Filial Sul).
• Você tem clientes restritos que só alguns usuários do app podem ver (ex.: diretoria, contabilidade interna).
• Você quer separar por tipo de cliente (pessoa física vs. jurídica vs. fornecedores).

Dica prática: comece com 1 setor ("Geral") e vá criando mais conforme sentir necessidade. Não crie setores demais logo de cara — mantenha simples.

Veja o guia completo: O que são setores.

2. Prefira desativar a excluir

No CertAtlas, desativar e excluir são ações bem diferentes:

Ação	O que faz	Quando usar	Reversível?
Desativar	Esconde o registro das listas e bloqueia novos usos.	Cliente que não é mais seu, mas você quer manter histórico.	Sim — pode reativar depois.
Excluir	Remove o registro definitivamente.	Erro de cadastro, dado duplicado, teste.	Não — ação irreversível.

Dica: se você tem dúvida, sempre desative. Você pode reativar depois, mas não dá para ressuscitar um registro excluído (especialmente certificados — todos os vínculos e históricos se perdem).

3. Renove antes do vencimento

O painel mostra certificados com 30 dias de antecedência como "A Vencer". Aproveite esse alerta para emitir o novo certificado com calma.

Checklist de renovação:

1. Emita o novo certificado .pfx na Autoridade Certificadora (AC).
2. Importe o novo no painel (use o mesmo fluxo de cadastro — veja Como cadastrar um novo certificado).
3. Marque o certificado antigo como "renovado" (botão de check na linha — veja Como marcar um certificado como renovado).
4. Verifique no gráfico de vencimentos se ele saiu da coluna "A renovar".

Atenção: o certificado renovado continua contando no histórico, mas não aparece mais na lista "A Vencer". Isso evita confusão na hora de planejar.

4. Use a busca antes de criar

Antes de cadastrar um novo cliente, faça uma busca rápida na tabela. Muitos cadastros duplicados acontecem por pressa.

Dica: a busca é case-insensitive e cobre vários campos. Se você está cadastrando "Empresa XPTO LTDA", tente buscar por "xpto", "empresa x" e o CNPJ completo — pelo menos um deles deve aparecer se o cliente já existir.

5. Cuidado com clientes integrados

Se você usa a integração com Acessórias, lembre-se:

• Clientes vindos da integração não podem ser editados no painel.
• Mudanças devem ser feitas no sistema de origem (Acessórias) e depois sincronizadas com o botão "Atualizar Integrados" (veja Como buscar clientes e atualizar integrados).
• Se você remover a integração, os clientes já importados continuam no painel (eles viram clientes "manuais" comuns).
• Se você criar um novo cliente manualmente, caso na próxima integração esse cliente exista no sistema de origem, ele será sincronizado automaticamente.

Veja mais em Visão geral das integrações.

7. Proteja sua senha de administrador

Se você é um Administrador:

• Sua conta não pode ser desativada ou excluída por você mesmo — o sistema bloqueia. Peça a outro Administrador.
• Evite compartilhar sua senha.
• A função "Revelar senha do certificado" é sensível: ela exibe a senha real. Só use quando realmente precisar.

Resumo rápido

• Crie setores cedo, refine depois.
• Desative em vez de excluir quando em dúvida.
• Renove com 30 dias de antecedência e marque o antigo.
• Busque antes de cadastrar para evitar duplicados.
• Respeite o flag "integrado" dos clientes.
• Proteja seu acesso de administrador.

Próximos passos

• Ciclo de vida do certificado — entenda o fluxo completo.
• Boas-vindas ao CertAtlas Admin — volte ao início.