Entendendo os tipos de usuários

Quando consultar este guia

Você está começando a gerenciar usuários e quer entender quem é quem no CertAtlas. A regra de ouro: todos os usuários são funcionários do mesmo escritório — a diferença é em qual peça do sistema eles trabalham (portal ou aplicativo) e com qual perfil (Usuário ou Administrador).

(Imagem: diagrama mostrando time de gestão no portal e funcionários no app aqui)

O grande cenário em uma frase

O escritório contrata o CertAtlas. Dentro do escritório:

• Time de gestão → usa o Portal Admin (este painel) para cadastrar clientes, importar certificados, gerenciar usuários do aplicativo e configurar integrações.
• Funcionários operacionais → usam o Aplicativo (desktop) para efetivamente assinar documentos, emitir NF-e, etc. com os certificados que o time de gestão cadastrou.

Os dois tipos de usuário (e os dois perfis do portal)

Tipo	Onde loga	Quem é	Perfil
Usuário do aplicativo	App (desktop)	Funcionário do escritório que usa os certificados.	Único (não tem perfil).
Usuário do portal	Portal Admin (este painel)	Funcionário do escritório que gerencia o sistema.	Usuário (acesso comum) ou Administrador (acesso completo).

(Imagem: diagrama dos dois tipos de usuário aqui)

Usuário do aplicativo

São os outros funcionários do escritório que efetivamente usam os certificados no app — assina documentos, emite NF-e, etc.

Exemplos:

• O contador que assina NF-e pelo aplicativo.
• O diretor que precisa assinar contratos pelo celular.
• O time de uma filial específica que opera os certificados do dia a dia.

Características:

• Logam no aplicativo (não no painel).
• Têm login (não e-mail) + senha.
• Veem apenas os certificados dos clientes que estão nos setores que eles também estão.
• Podem ser configurados para redefinir a senha no próximo login (ideal para primeiro acesso).

Saiba mais em Como cadastrar um usuário do aplicativo.

Usuário do portal

São os funcionários do escritório que usam este painel (você lendo este guia, por exemplo) para fazer a gestão administrativa.

Exemplos:

• Você mesmo, time de gestão do escritório.
• O gestor da operação.
• O time de processos, que faz a renovação dos certificados.

Características:

• Logam no CertAtlas Admin (este painel).
• Têm e-mail + senha.
• Podem ter perfil Usuário (acesso comum) ou Administrador (acesso completo).
• A área Administração da sidebar (onde ficam os cadastros de usuários, setores, integrações) só aparece para Administradores.

Saiba mais em Como cadastrar um usuário do portal.

Quem vê o quê na sidebar

Área da sidebar	Usuário comum	Administrador
Certificados	✓	✓
Clientes	✓	✓
Administração → Usuários	—	✓
Administração → Setores	—	✓
Administração → Integrações	—	✓
Administração → Minha Assinatura	—	✓

Dica: se você precisa de acesso a uma área que não está vendo, peça a um Administrador para promover seu perfil (veja Como gerenciar usuários do portal).

Como os dois tipos se relacionam

Usuários do app e usuários do portal são cadastros totalmente independentes — não há vínculo técnico entre eles. Uma pessoa pode ter conta no app e também ser administradora do portal, mas são dois cadastros separados (com e-mails/logins diferentes).

(Imagem: contas independentes aqui)

Quando confundir for comum:

• "Preciso adicionar um contador no sistema" → pergunte: ele vai usar o app (cadastrar como usuário do aplicativo) ou gerenciar a operação (cadastrar como usuário do portal)?
• "Quero dar acesso ao João" → pergunte primeiro: aonde — app ou portal?

Próximos passos

• Como cadastrar um usuário do aplicativo — para quem usa os certificados.
• Como cadastrar um usuário do portal — para quem gerencia o painel.
• Glossário de termos — volte ao dicionário se precisar.